O filmie: rok - 1965 / 1 godz. 24 min Fabuła filmu „Miasto mistrzów”: Bajka radziecka film na podstawie sztuki Tamara Gabbe. Słynne Miasto Mistrzów zostaje zaatakowane przez obcych najeźdźców, wysłanych przez okrutnego księcia de Malicorne. Wszyscy mieszkańcy zostali zniewoleni, zmuszając ich odtąd do pracy na rzecz swego ciemiężyciela. Niektórym udało się jednak ukryć w lesie niedaleko miasta. Ci, którzy pozostali wolni, zorganizowali oddział partyzancki, aby przeciwstawić się brutalnemu reżimowi. Głównym przywódcą i inspiratorem był miejscowy garbus o imieniu Karakol, który pracuje w mieście na pół etatu jako woźny. Przepowiadano Karakolowi, że zostanie wyzwolicielem i poślubi swoją ukochaną.